Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских утренниках и эпизодических ролях в кино. Мечта о главных ролях в сериалах гонит его на бесконечные кастинги, но удача пока обходит стороной.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — переговоры, сделки, бесконечные перелеты. У него нет ни минуты на себя или семью. Все меняется в один миг, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Судьба сводит этих двух совершенно разных людей, переворачивая их жизни с ног на голову.