1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. Найден убитым глава губернского дворянства — влиятельный купец Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в мир, где правят жестокость и тайны. Опасность растёт, а ставки становятся выше. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.