Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт разочарование. Единственная, кто остаётся с ним, — кошка Муся. Расстроенный, он попадает в аварию на машине Василия и теперь должен выполнить его просьбу — забрать кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает его за волшебного принца, Саня не разубеждает её. Вдруг он осознаёт: эти фантазии тронули его сердце.
