Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его напарник, он заподозрил измену в рядах своих. Однако начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать сам.
Чтобы вычислить предателя, он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные риски. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они ведут опасную игру. А еще он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.